1. 去年年底北京开始打击租房“群租”。（各大小区贴出标语）

2. 住建部副部长仇保兴：“像北京回龙观这类新城是失败的。”（舆论造势，对于过去十几年首都的规划模式提出反对的声音—所有功能全装进来、每年新增50万人口、四环以内高度饱和、五环六环快速外延、超大生活半径已延伸至河北燕郊、交通严重拥堵、雾霾严重）

3. 习主席挑选大雾霾天带领郭金龙逛南锣鼓巷。（一串事件看下来才对主席的意图了然）

4. 习主席26日在北京主持召开座谈会，专题听取京津冀协同发展工作汇报。

——“强调实现京津冀协同发展”，“是探索完善城市群布局和形态、为优化开发区域发展提供示范和样板的需要”，“是一个重大国家战略”（珠三角是邓小平打造的、长三角是江泽民打造的，下一个是哪？下一个是谁打造的？）

——自觉打破自家“一亩三分地”的思维定式。（过去最大的阻力是北京的“一亩三分地”）

——着力调整优化城市布局和空间结构，促进城市分工协作。（涉及城市功能的调整，首都的非核心功能可能被转移，目前能看到的就是北京的各大小商品城开始转移）

——“要着力加强顶层设计，抓紧编制首都经济圈一体化发展的相关规划，明确三地功能定位、产业分工、城市布局、设施配套、综合交通体系等重大问题，并从财政政策、投资政策、项目安排等方面形成具体措施。”（用了“抓紧编制”、“形成具体措施”，猜测落地的速度会比较快。）

——习近平最后强调，京津冀协同发展意义重大，对这个问题的认识要上升到国家战略层面（最后强调认识要上升到“国家”、“战略”层面）。

——北京市委书记郭金龙的回应：总书记关于京津冀协同发展的重要指示，使北京的同志豁然开朗，北京要克服行政辖区惯性思维的束缚，自觉把工作放在京津冀协同发展的大局中去谋划和推进。（对老大的决心了然了）

——天津市委书记孙春兰回应：恰逢其时，水到渠成，天津要扎扎实实做好工作。（让怎么干就怎么干吧）

——河北省委书记周本顺的回应：京津冀协同发展是多赢之举，条件得天独厚，时机已经成熟，河北要把握好战略定位和历史机遇，在区域良性互动、协同发展中实现自身更好发展。（最后一句很有意思，“协同”中还要“更好”，三地利益传送的方向逐渐清晰）

►我们的观点：

1.环首经济圈可能是中国城镇化的“第三极”。

2.对北京人口流量疏散。

3.从政策支持和利益输送方向来看，有强到弱的顺序分别是河北、天津、北京，河北可能迎来大发展。

4.落实节奏可能很快，不排除两会中就存在多条议案。

►投资思路：

1.港口、公路运输对接是城市协调发展的基础

华北高速、唐山港、天津港、中储股份、渤海物流

2．产业转移将推动基础建设提升（北京第二机场紧邻固安，动物园批发市场整体迁至廊坊）

金隅股份(中国环渤海地区最大的建筑材料生产企业，或有产能转移，土地补偿)、冀东水泥（京津冀布局完善）、北新建材

3．北京人口向周边城市疏散提升当地房地产价值（河北、天津）

河北：廊坊发展（巨额土地储备，临近北京新机场）；华夏幸福（全面布局环北京区域，目前进入的区域包括天津、廊坊、大厂、香河、霸州、怀来、永清等地）；荣盛发展；

天津：万通地产、津滨发展、天保基建、天房发展

4．生态环保（京津冀及周边地区污染严重）

北京：碧水源、万邦达、三聚环保、雪迪龙

天津：创业环保

河北：先河环保

5．经济新增长极

曹妃甸新区：盐田港、天威保变

我们最看好的：河北地区的地产股